Vejledning:
Sådan giver du adgang til din skattemappe og PensionsInfo
Sådan giver du adgang til din skattemappe
Følg vejledningen herunder for at give Sparekassen Danmark adgang til din skattemappe*. Sparekassen får hermed dit samtykke til at se og hente – men ikke rette i – din årsopgørelse, personlige skatteoplysninger og indkomstoplysninger.
Oplysningerne må sparekassen bruge til at behandle dit økonomiske engagement og til at yde dig økonomisk rådgivning. Tilladelsen giver du med dit MitID. Du slipper dermed for selv at indhente og sende oplysningerne til os.
Sådan gør du:
- Log på skat.dk med MitID eller TastSelv-kode.
- Klik på ”Profil- og kontaktoplysninger”.
- Klik på “Giv adgang til rådgivere eller andre”.
- Scroll ned til knappen ”Opret ny”.
- Indtast Sparekassen Danmarks CVR-nummer 64806815 i de to felter.
- Tryk på knappen "Næste".
- Scroll ned til rubrikken ”Vælg adgang og udløbsdato til TastSelv borger”.
- Sæt flueben ved disse fire felter og indtast udløbsdato:
- Se årsopgørelsen mv.
- Personlige skatteoplysninger.
- Aktuelle indkomstoplysninger/ e-skattekort
- Boligskattelån.
Vi anbefaler, at du sætter udløbsdatoen til tre måneder fra nu.
- Afslut ved at trykke på godkend i bunden af siden og husk at logge af.
- Giv din rådgiver besked om, at du har givet Sparekassen Danmark adgang til din skattemappe.
Din adgang fremgår på din profil under skat.dk og kan slettes til hver en tid.
* Du kan altid ændre udløbsdatoen på adgangen eller tilbagekalde dit samtykke ved at fjerne adgangen på www.skat.dk
Adgangen bliver ikke automatisk slettet, hvis du en dag ikke er kunde hos os mere. I systemet kan du finde en log over, hvem der har hentet hvilke oplysninger.
Adgangen bliver ikke automatisk slettet, hvis du en dag ikke er kunde hos os mere. I systemet kan du finde en log over, hvem der har hentet hvilke oplysninger.
Sådan henter du dine pensionsoplysninger elektronisk
- Gå til www.pensionsinfo.dk
- Log ind med MitID. Din PensionsInfo hentes.
- Hvis det er første gang du logger på PensionsInfo, skal du indtaste dit CPR-nummer og trykke på knappen "Jeg samtykker".
- Tryk på "Fortsæt".
- Hent PensionsInforapport ved at klikke på "Hent rapport".
- Sæt et flueben for at vælge alle aldre og beregninger.
- PensionsInforapport hentes:
- Tryk "Gem" og gem filen på din computer.
- Send filen samt eventuelle øvrige filer (eksempelvis legitimation, kontooversigt med videre) sikkert til din rådgiver via e-mail.
